16 épisodes
Episode 1 : Titre inconnu
Seo Hwi et Nam Seon-ho veulent passer un examen d'entrée à l'armée, mais pour différentes raisons. Ils rencontrent Han Hui-jae qui tente de fuir.
Episode 2 : Titre inconnu
Lors de l'examen, Hwi fait face à l'injustice et Seon-ho obtient un résultat qui est loin de le satisfaire. En dépit des avertissement, Hui-jae continue d'aider Hwi.
Episode 3 : Titre inconnu
Certains préfèrent tourner la page, d'autres non. Hui-jae confronte Seon-ho au sujet des derniers évènements. Park Chi-co retrouve Hwi sur le champ de bataille.
Episode 4 : Titre inconnu
En pleine cavale, Hwi apprend une terrible nouvelle de la part de Seon-ho. Hui-jae accompagne Yi Bang-won alors qu'il escorte la reine Sindeok et ses fils en lieu sûr.
Episode 5 : Titre inconnu
Tout en gardant un œil sur Seo Yeon, Hwi se tient à distance de Hui-jae, qui continue de croire qu'il est vivant. Un noble de haut rang est victime d'un enlèvement.
Episode 6 : Titre inconnu
Seon-ho demande à Yi Seong-gye de lui actroyer des pouvoirs. Ihwaru couvre un meurtre. Hwi et ses amis élaborent un plan impliquant Bang-won.
Episode 7 : Titre inconnu
Bang-won se méfie des intentions de Hwi et essaie de comprendre ce qu'il recherche. Le conseil de Seong-gye décide que Seon-ho doit être puni.
Episode 8 : Titre inconnu
Hwi-jae rencontre un homme qui hante ses souvenirs. Seong-gye met Nam Jeon en garde, et annonce qui héritera du trône.
Episode 9 : Titre inconnu
Les vrais objectifs de Jeon, ainsi que ceux de Hwi, deviennent clairs pour Bang-won. S'inquiétant pour la sécurité de Yean, Seon-ho la prend avec lui et s'enfuit.
Episode 10 : Titre inconnu
Anéanti par un deuil soudain, Hwi se venge sur Jeon. Six ans plus tard, Seon-ho retrouve le voleur qui intercepte de précieux chargements.
Episode 11 : Titre inconnu
Hwi, qui cherche à se venger, complote avec Bang-won. Seon-ho explique à Seung-gye comment protéger sa couronne.
Episode 12 : Titre inconnu
La rébellion de Bang-won éclate, et Seong-gye s'en rend compte trop tard. Hwi n'a qu'une seul cible, mais Seon-ho se met en travers de sa route.
Episode 13 : Titre inconnu
N'ayant plus aucune raison de rester aux côtés de Bang-won, Hwi s'en va, mais il découvre qu'il doit faire face à la vengeance de Seong-gye.
Episode 14 : Titre inconnu
Seon-ho compte de nouveaux soldats. Hui-jae regrette toutes les pertes subies à Ihwaru. Hwi et Bang-won trompe Yi Bang-gan pour qu'il se sente en sécurité.
Episode 15 : Titre inconnu
Un conflit sanglant éclate lorsque Bang-gan attaque Bang-won. Hwi protège Seon-ho, qui l'aide à son tour après de terribles révélations.
Episode 16 : Titre inconnu
Avant la cérémonie, Bang-won et Seong-gye envoient chacun de leur côté des hommes aux trousses de Hwi et Seon-ho qui savent comment assurer la sécurité de tous.