6 épisodes
Episode 1 : Enigme
Margaret Bell, une étudiante de 20 ans, est retrouvée morte chez elle, des suites d'un infarctus. D'après le médecin de la jeune fille, Margaret suivait un traitement et rien n'augurait une fin si rapide et tragique. L'inspecteur Morse est convaincu qu'il s'agit là d'un acte criminel... Quant à l'inspecteur Thursday, il enquête sur le meurtre d'un médecin abattu dans les toilettes publiques
Episode 2 : Le fantôme de l'opera
A Oxford, Morse et Fred Thursday enquêtent sur deux crimes qui n'ont apparemment aucun lien entre eux. Le corps d'Evelyn Balfour, une mère de famille ayant une liaison, est retrouvé dans un wagon laissé à l'abandon. Dans sa bouche, le meurtrier a laissé un mouchoir de couleur rouge portant l'initiale D. Quelque temps plus tard, Grace Madison, une botaniste réputée, est empoisonnée à son domicile
Episode 3 : Visite royale
La British Imperial Electric, l'usine d'armement tenue par Henry Broom, reçoit en visite officielle une délégation arabe, potentiellement intéressée par les nouveaux missiles sol-air. C'est alors qu'on découvre le cadavre d'un des employés, Percy Malleson, qui venait d'être embauché dans l'usine. Ce triste incident pourrait gâcher l'affaire. Aussi le commissaire Bright souhaite-t-il l'enquête la plus rapide possible. Il la confie à Thursday et Jakes, reléguant une fois de plus l'inspecteur Morse à des tâches subalternes. Mais quand Morse découvre que le meurtre révèle en fait des secrets bien gênants, le commissaire fait volte-face. Tout ne doit pas se savoir…
Episode 4 : De père en fils
L'agent Morse, assigné aux procès-verbaux, enquête sur un accident avec délit de fuite ayant coûté la vie à un éminent professeur d'Oxford. La victime était en désaccord avec ses pairs concernant la vente d'un terrain universitaire. Le nom de Vic Kasper, ennemi juré de Thursday, est cité dans l'affaire...
Episode : De père en fils