18 épisodes
Episode 1 : La thérapie du sourire de Desmond
La première mission des Smiling Friends : redonner le sourire à Desmond.
Episode 2 : Mr. Frog
Pim et Charlie viennent en aide à Mr. Frog, une star de la télé récemment éjectée de sa propre émission.
Episode 3 : L'odyssée de Scampi
Pim et Charlie viennent en aide à Mr. Frog, une star de la télé récemment éjectée de sa propre émission.
Episode 4 : Un Halloween à la con
C'est Halloween mais la fête risque d'être annulée parce qu'il n'y a plus de bois pour allumer le feu de joie. Pim se porte volontaire pour aller en chercher.
Episode 5 : Qui a sauvagement assassiné Simon Salty ?
Une enquête à la Agatha Christie pour savoir qui a tué Simon S. Salty, patron d'une grande chaîne de fast-food.
Episode 6 : La Forêt enchantée
Pim et Charlie se retrouvent dans un monde inspiré du Seigneur des Anneaux et ont pour quête de faire retrouver le sourire à la Princesse de ce royaume féérique.
Episode 7 : SOS Grognon
La concurrence débarque et s'installe juste en face. Pim et Charlie doivent se retrousser les manches et aller sur le terrain.
Episode 8 : Charlie meurt et ne ressuscite pas
Dans ce dernier épisode de la saison, Charlie meurt. Pour de vrai.
Episode 9 : Les Smiling Friends vont au Brésil
Les Smiling Friends vont enfin décompresser dans une magnifique station balnéaire brésilienne. Pim travaille sur son roman, Charlie passe son temps à regarder les séries qu'il a téléchargées sur son disque dur externe, pendant qu'Allan et Glep savourent un repos bien mérité à la plage.
Episode : Charlie meurt et ne ressuscite pas
Episode : L'odyssée de Scampi
Episode : La Forêt enchantée
Episode : La thérapie du sourire de Desmond
Episode : Les Smiling Friends vont au Brésil
Episode : Mr. Frog
Episode : Qui a sauvagement assassiné Simon Salty ?
Episode : SOS Grognon