11 épisodes
Episode 1 : Innocence
Joey Sikes, un ancien boxeur proche du milieu et bien connu de la police, est retrouvé mort. La même nuit, quelqu'un essaie sans succès de voler un oeuf de Fabergé à l'université d'Oxford, où le précieux objet doit être vendu aux enchères. Plus tard, deux autres hommes sont tués, tous deux clients d'Eve Thorne, une prostituée. Morse estime que toutes ces affaires sont peut-être liées. En effet, les deux victimes faisaient partie d'un club d'élite que le policier soupçonne de la tentative de vol. Quand l'oeuf est effectivement dérobé, Morse doit démêler cette affaire au plus vite en compagnie d'un nouveau collègue hélas paresseux...
Episode 2 : Malédiction
Le tout Holywood débarque à Oxford, où doit débuter le tournage d'un film d'horreur "The Phraoh Rises". Pendant ce temps, la mort inexpliquée d'un ancien policier, Ronald Beavis, conduit Morse et Thursday au cinéma local le "Roxy" où se tient une rencontre publique avec les stars du film. L'affaire prend un tour plus dramatique encore lorsqu'un autre homme est tué. Et quand une pierre mortuaire égyptienne volée au musée de la ville apparaît au cinéma quelques heures plus tard, Emil Valdemar, la star du film, est convaincue qu'une mystérieuse malédiction égyptienne est à l'oeuvre. Morse n'est pas de cet avis...
Episode 3 : Un train dans la nuit
Morse enquête sur le cas d'une femme disparue, Frances Porter. L'affaire pourrait avoir un lien avec le meurtre non élucidé d'une adolescente, tuée il y a plusieurs années. C'est alors qu'une collègue de Frances subit le même sort. Morse soupçonne aussitôt l'employeur des deux femmes, Marty Bedlo. De son côté, Thursday enquête sur le braquage d'un camion dans un dépôt qui a entraîné la mort du conducteur, faisant craindre à Thursday un retour du crime organisé. De plus, le poste de police de Cowley fait face à l'arrivée de deux officiers de la brigade du grand banditisme, arrogants et sexistes...
Episode 4 : Un terrain miné
La jeune Jean Ward, mannequin, est assassinée sur une base militaire de High Wood. Au moment des faits, la victime se trouvait en compagnie de son équipe pour une série de photos. Un insigne militaire tombé d'un béret est retrouvé à proximité du cadavre. Le fils de l'inspecteur Fred Thursday, le caporal Sam Thursday, ayant égaré le signe distinctif qu'il arborait, se retrouve sur la liste des suspects.
Episode 5 : Quatuor
Lors d'un événement sportif international, qui réunit plusieurs pays d'Europe à Oxford, un participant allemand est assassiné lors d'une épreuve de course. Steve, McLean, un enfant qui se trouvait dans le public, est également sérieusement blessé. Alors que Morse et Thursday débutent leur enquête, ils en sont aussitôt dessaisis par les Renseignements généraux. Morse ne s'avoue pas vaincu et cherche à comprendre ce qu'il s'est passé, mais il se retrouve au coeur d'une affaire d'espionnage Est-Ouest. Thursday, de son côté, enquête sur un cas de violence conjugale chez le marchand de journaux local...
Episode 6 : Les infiltrés
Après la disparition d'un enseignant d'une école publique de renom, Endeavour Morse est infiltré dans l'établissement afin de mener des investigations de manière anonyme. Un véritable rôle de composition pour l'ancien élève d'Oxford. A la même période, deux policiers du secteur sont retrouvés morts. Alors qu'il enquête, Morse découvre une chemise tachée de sang sur son bureau. Il réalise que le coupable pourrait être plus proche qu'il n'y paraît, au sein même de l'établissement. Malgré sa réputation, l'école pratique encore les châtiments corporels et l'intimidation, ce qui pousse le policier à réagir. Mais le mystère s'épaissit encore lorsqu'Endeavour Morse découvre le corps d'un élève qui aurait lui aussi été assassiné...
Episode : Innocence
Episode : Les infiltrés
Episode : Malédiction
Episode : Quatuor