8 épisodes
Episode 1 : Pile ou face
Depuis l'affaire du foyer de jeunes garçons de Blenheim Vale, Endeavour Morse a été suspendu. Quant à l'inspecteur Thursday, il s'est remis de sa blessure par balle, mais un bout de métal est toujours fiché dans son poumon. Ce qui ne l'empêche pas d'enquêter sur le meurtre d'une jeune femme dont le cadavre a été retrouvé en pleine forêt. La victime, Jeannie Hearne, a été écrasée par une voiture huit heures plus tôt. Le conducteur a roulé sciemment sur son corps. La veille, Jeannie Hearne avait passé la soirée avec un jeune prétendant, Albert Potter. De son côté, Morse s'essaie à sa nouvelle de vie d'homme oisif en répondant aux invitations de ses amis et de son nouveau voisin...
Episode 2 : Le Pays de Cocagne
Les inspecteurs Thursday et Morse sont confrontés à deux morts suspectes : c'est d'abord une jeune femme, Lauraine Figgis, qui s'écroule morte devant son perron après être sortie du supermarché de son quartier ; puis c'est au tour d'un jeune artiste peintre du nom de Simon Hallward, asphyxié dans l'incendie de son studio. Les deux victimes avaient un point commun : le supermarché de la chaîne Richardson. La première en sortait et le second avait sur son établi un pâté de hareng empoisonné qui provenait de ce magasin. Le propriétaire du supermarché, Leo Richardson, informe les enquêteurs qu'il reçoit depuis un mois des lettres anonymes menaçantes...
Episode 3 : Le mangeur d'hommes
Ingrid Hjort, jeune fille au pair de 22 ans d'origine danoise, a disparu. Elle rentrait de ses cours du soir pour s'occuper des jeunes enfants du professeur Hector Lorenz. Que s'est-il passé ? D'après le professeur d'espagnol Mark Bryden, la veille au soir, la victime serait allée boire un verre avec sa classe, et serait revenue à l'institut récupérer son portefeuille qu'elle pensait avoir oublié. L'inspecteur Thursday est inquiet : deux ans plus tôt, ce même jour de juin, une autre jeune fille blonde, Sandra Horton, avait elle aussi disparu. Y a-t-il un lien entre les deux affaires ? Ou la pauvre fille a-t-elle été victime d'un animal sauvage ?...
Episode 4 : Guerre de territoire
Thursday filme les invités à la cérémonie d'enterrement du chef de la mafia locale Harry Rose. Qui prendra sa relève ? Au même moment, Cédric Clissold, un patron d'entreprise, est abattu de deux balles dans la poitrine, alors qu'il transportait une somme de deux mille livres représentant la paie de ses employés. De son côté, Morse se décide à passer l'examen écrit pour être inspecteur, et retrouve un de ses anciens mentors d'université, Felix Lorimer. Celui-ci lui demande d'espionner sa jeune femme, Nina, dont il est séparé. Alors qu'il s'acquitte de sa tâche, Morse découvre une vérité qu'il n'attendait pas...
Episode : Guerre de territoire
Episode : Le mangeur d'hommes
Episode : Le Pays de Cocagne