6 épisodes
Episode 1 : Vers la guerre
Alors que Mehmed II consolide son règne, son ami d'enfance Vlad Dracula de la Valachie voisine gagne en notoriété et menace sa domination hégémonique.
Episode 2 : Eaux troubles
Mehmed envoie Mara à la cour du roi hongrois Mathias Corvin afin de le persuader d'une alliance. Un combat épique au bord du Danube se profile, à l'avantage de Vlad.
Episode 3 : La terre de Dracula
Alors que les troupes de Mehmed entrent en Valachie, Vlad emploie des tactiques de guérilla pour affaiblir son ennemi. Une menace pèse sur le palais impérial.
Episode 4 : Du frère à l'ennemi
La guerre s'éternise et les ressources s'amenuisent. Vlad lance une attaque biologique contre l'armée de Mehmed. Radu se rend au château de Vlad pour capturer Anastasia.
Episode 5 : Attaque de nuit
Mehmed se prépare à porter le coup fatal à l'armée de Vlad. Un espion est découvert dans le camp de Mehmed. Vlad lance une attaque de nuit, mais une surprise l'attend.
Episode 6 : Le destin
Vlad et Mehmed s'affrontent. Mara et Gülbahar déjouent le complot valaque. Les troupes ottomanes arrivent à Târgoviște, abandonnée, où elles font une découverte macabre.