8 épisodes
Episode 1 : Le grand monstre
Le lieutenant Leaphorn et le sergent Chee enquêtent sur la disparition de deux garçons navajos de 14 ans, ce qui les mène à un site de fouilles archéologiques où ceux-ci travaillaient parfois. A plus de 700 kilomètres au sud de la réserve, Manuelito, qui s'adapte à son nouveau travail à la police des frontières, fait une découverte glaçante. Sylvia Washington, un agent du FBI, débarque au poste de police de la réserve pour résoudre le mystère de la disparition de l'homme d'affaires BJ Vines, à laquelle est mêlé Leaphorn...
Episode 2 : Grands Yeux
Leaphorn et Gordo ont découvert le cadavre d'Ernesto, l'un des deux garçons disparus. Le second, George, reste introuvable. Avec Chee, Leaphorn se lance sur la piste du tueur d'Ernesto tandis que Manuelito suit son intuition et enquête sur un ranch à Hachita, au risque de s'attirer les foudres de sa hiérarchie. L'agente du FBI Washington pose des questions à Leaphorn à propos de BJ Vines...
Episode 3 : Les fantômes
Après avoir échappé de peu à un tir mortel, Leaphorn suit avec Chee une nouvelle piste qui les mène à une ferme. L'attitude des habitants est louche, et une jeune femme semble avoir peur de leur parler. Avertie de la découverte d'un cadavre, loin de toute habitation, l'agente Washington demande des analyses pour confirmer qu'il s'agit de BJ Vines. Quant à Manuelito, elle se met une cible dans le dos alors qu'elle redouble d'efforts pour résoudre le mystère entourant le ranch de Tom Spenser...
Episode 4 : Quand les ténèbres s'abattent
Chee rend visite à Manuelito après avoir découvert un lien entre leurs affaires respectives. Pendant ce temps, Leaphorn poursuit Holski, le responsable de la ferme où les jeunes Ernesto et George se rendaient parfois, et finit par l'arrêter. Quant à Washington, elle continue à enquêter sur l'affaire de la disparition de BJ Vines, et interroge un témoin oculaire...
Episode 5 : Le canyon du charbon
Après le meurtre atroce d'Holski dans la prison de la réserve, Leaphorn et Chee se voient retirer l'affaire par le FBI. Ils continuent à enquêter seuls de leur côté. Quant à Manuelito, elle se met à rechercher les preuves d'un trafic de drogue au sud de la frontière avec l'aide d'Ivan. Une fois fini l'interrogatoire de la veuve de BJ Vines, Washington débarque chez Leaphorn et son épouse Emma avec un mandat de perquisition...
Episode 6 : Ce qu'on nous a dit
Leaphorn suit les traces de George, le copain d'Ernesto, et risque sa vie pour empêcher qu'il soit tué. Blessé, il doit affronter ses pires peurs et les souvenirs les plus sombres de son enfance...
Episode 7 : Un tout petit morceau
Chee retrouve Leaphorn, blessé, dans le canyon. Les deux policiers se remettent sur la piste de George et espèrent enfin parvenir à identifier l'homme à la capuche qui le recherche grâce à un nouvel indice. L'agent spécial Washington, qui n'a pas trouvé d'éléments à charge lors de la perquisition, insiste auprès d'Emma pour qu'elle revienne sur l'alibi qu'elle a fourni à son mari. De son côté, Manuelito cherche à obtenir un mandat de perquisition pour fouiller le ranch de Tom Spenser...
Episode 8 : Le cheval de fer
Leaphorn et Chee déploient les grands moyens afin de mettre hors d'état de nuire le tueur d'Ernesto, désormais identifié, et sauver George, sa prochaine cible. Bernadette, qui a enfin découvert toute l'ampleur de la corruption policière liée au trafic de drogue organisé par Tom Spenser, lutte pour sa survie...