13 épisodes
Episode 1 : Le retour de la Force : 1re partie
Les membres de la Danger Force ont retrouvé une vie normale mais leurs mamans disparaissent soudainement. Ils découvrent que quelqu'un kidnappe toutes les mamans de Swellview.
Episode 2 : Le retour de la Force : 2e partie
Tandis que Swellview dépérit par manque d'énergie maternelle, la Danger Force et Captain Man doivent retrouver les mamans avant que des individus malintentionnés ne prennent le contrôle de la ville.
Episode 3 : Big Dynamite
Mika et Chapa sont déterminées à prouver que le nouvel élève de l'école n'est autre que Lil Dynamite, l'enfant super héros qui a juré de se venger de Captain Man.
Episode 4 : Les gardiens de la queue du cheval
Le duc Wellington engage la Danger Force pour protéger sa queue de cheval des griffes de son oncle, l'archiduc Fernando. Ironie du sort, l'archiduc engage Captain Man et Henry Hart pour capturer le duc.
Episode 5 : Miles vend son âme
Captain Man et Schwotz distillent leurs conseils à leurs élèves Mika, Miles, Chapa et Bose pour reprendre dignement leur succession dans le rôle des super-héros.
Episode 6 : Le festival du SwellMelon
Chapa, Miles,Mika et Bose sont ravis d'avoir trouvé des partenaires pour le Festival du SwellMelon, mais leurs plans tombent à l'eau lorsque Captain Man les oblige à assurer la sécurité du festival.
Episode 7 : Vous avez vu Schwoz ?
La Danger Force s'apprête à voler au secours de Schwoz, kidnappé pendant le festival du SwellMelon. Avec l'aide d'un vieil ennemi, ils élaborent un plan pour libérer leur ami et arrêter la Cellule.
Episode 8 : Débile Force
Captain Man et Schwotz distillent leurs conseils à leurs élèves Mika, Miles, Chapa et Bose pour reprendre dignement leur succession dans le rôle des super-héros.
Episode 9 : N'ouvrez pas cette porte !
Les héros trouvent une porte inconnue dans le Perchoir et veulent découvrir ce qu'elle cache malgré les avertissements de Ray. Une fois à l'intérieur, ils font face à des événements étranges.
Episode 10 : L'anniversaire de Bose
Les jeunes organisent un anniversaire surprise pour Bose mais sa demi-soeur Poopsie menace de gâcher la fête à moins que Désertor soit présent, obligeant Miles à jongler entre ses deux identités.
Episode 11 : Ray-conciliation
Ray se dispute avec Credenza et la Danger Force n'a que 48 heures pour les réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. Pour sauver sa relation, Ray doit apprendre à pardonner à son pire ennemi.
Episode 12 : Il faut sauver Swellview ! : 1re partie
Ray prend sa retraite et laisse la Danger Force vulnérable face au monstre de la comète venu mettre le monde à sa botte. Les enfants devront se serrer les coudes pour balayer cette menace sans précédent.
Episode 13 : Il faut sauver Swellview ! : 2e partie
La Danger Force doit accomplir une nouvelle prophétie qui annonce que quatre héros parviendront à vaincre un terrible monstre, car Lil Dynamite, devenu géant et maléfique, sème la panique dans Swellview.