12 épisodes
Episode 1 : Gros risques, petites récompenses
Arrivés à Balloon Town sans savoir quel itinéraire poursuivre, Sam et Casey comptent sur l'aide de Philly le Kid, qui est traqué par des chasseurs de primes.
Episode 2 : Magouilles et compagnie
Le trio passe un accord avec Mama Hitch pour réparer Bessie. Sam se remémore la dernière fois qu'elle a vu Kelby, durant l'assaut du royaume de Botica.
Episode 3 : Un bar abandonné
Alors que Mama Hitch s'apprête à découper le corps de Philly en morceaux, ses fils tentent de récupérer des pièces sur Bessie. Le magicien dévoile sa véritable identité.
Episode 4 : 9INE
Philly envoie Casey faire des provisions en ville tandis qu'il se lance aux trousses du légendaire — et très alcoolisé — rônin connu sous le nom de 9ine.
Episode 5 : Les retrouvailles
Alors que 9ine, Sam et Casey passent la soirée en ville, Bessie tombe en panne, et Philly entre en pleine communion avec la nature.
Episode 6 : Libéré
Philly met le cap sur Madura avec les droïdes afin d'honorer une dette, mais en arrivant à destination, le petit groupe est confronté à une nouvelle menace.
Episode 7 : La belle et le gamin
Des combattants masqués attaquent Kelby et Odin. Lady Day, qui continue à pourchasser Philly, envoie un droïde retrouver un chasseur de primes dénommé Jojo.
Episode 8 : Une crise existentielle
En arrivant à Zenith, Sam décide de mettre en pratique les conseils de Philly en matière d'amitié. De son côté, Casey rencontre un droïde à l'allure sombre.
Episode 9 : La chanson des étoiles
Après être tombés dans une crevasse en tentant d'échapper à un crabe géant, les amis sont accueillis en sauveurs par d'étranges créatures aux mystérieuses intentions.
Episode 10 : Jackpot
À Squeaking Springs, Sam travaille comme serveuse dans un bar où elle fait la connaissance d'un enfant dénommé Jojo, tandis que Philly se retrouve derrière les barreaux.
Episode 11 : L'innocence perdue (1re partie)
Le trio atteint le donjon de Gara où l'atmosphère est étrangement calme. Convaincue qu'elle y retrouvera Kelby, Sam est déterminée à y pénétrer.
Episode 12 : L'innocence perdue (2e partie)
Alors que Kelby est retenu en otage et que Philly approche dangereusement, le Cannon Buster de Sam entre en action. Mais un ami peut-il vraiment devenir un ennemi ?