12 épisodes
Episode 1 : Un raton laveur en fuite
Fuyant les persécutions, l'animalien Michiru se rend à Anima-City, où elle fait la connaissance du loup Shirou lors des célébrations des 10 ans de la ville.
Episode 2 : Rabbit Town
Ne pouvant pas prouver son origine humaine sans sa carte d'étudiant, Michiru part la récupérer à Rabbit Town. Shirou rencontre la maire de la ville.
Episode 3 : La mélancolie du rhinocéros
Mme Rose demande à Shirou d'enquêter sur une série d'attentats à la bombe. Michiru fait des pieds et des mains pour participer à l'expédition, avec une idée en tête.
Episode 4 : Un rêve de dauphin
Grâce à une carte SIM illégale, Michiru devient amie avec l'influenceuse Nina, fascinée par le monde des hommes. Elles font une incursion dans une soirée "humaine".
Episode 5 : Des ours gourmands
Bien qu'elle préfère le basket, Michiru rejoint à contrecœur les rangs d'une équipe de baseball aux résultats pitoyables. Son entraîneur pense plus à parier qu'à gagner.
Episode 6 : La valse de la renarde
Le culte du Loup d'argent arrive à Anima-City. Michiru ressent un choc quand elle découvre que son leader est son amie Nazuna, autrefois une humaine comme elle.
Episode 7 : Un albatros errant
L'animalien albatros Pingua atterrit en catastrophe dans la maison de Michiru. Shirou rencontre Alan Sylvasta à la mairie.
Episode 8 : Le rat taupe parle
Après une visite de Boris, Yaba se transforme et change complètement de forme. La maire raconte à Michiru la véritable histoire du Loup d'argent.
Episode 9 : Un bouc émissaire humain
Alors que Shirou essaie de comprendre ce qui est arrivé à Yaba, Michiru s'introduit dans le centre médical Sylvasta après avoir vu Nazuna se faire encore kidnapper.
Episode 10 : Un loup enragé
Shirou et Michiru entreprennent de dompter un autre animalien monstrueux. Après l'interférence des machines de Sylvasta, Alan leur parle du syndrome de Nirvasyl.
Episode 11 : Une fête monstrueuse
Nazuna décide de révéler qu'elle est humaine lors de son concert. Alors que Mme Rose échappe à la détention au Japon, Shirou et Flip mettent leurs plans en action.
Episode 12 : Anima-City
La maire prouve qu'un sérum tiré du sang de Michiru guérit le syndrome de Nirvasyl, mais Alan avance avec son plan de "résolution" du problème animalien.